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东方阿尔法基金唐雷:2022年新能源汽车行业仍有显著投资机会

计划资讯 计划资讯 4个月前 (01-21) 46次浏览

小柚财经:东方阿尔法基金唐雷:2022年新能源汽车行业仍有显著投资机会

  1月21日,东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金发布2021年四季报。截至四季度末,该基金A份额过去一年和2020年6月成立以来的回报率分别达到58.93%和108.57%。该基金的基金经理、东方阿尔法基金助理总经理、研究部总监唐雷表示,2022年市场不会出现类似2021年极端分化的结构行情,“稳增长”板块和高成长板块都会上涨,而且从中期角度看,高景气成长板块在估值和盈利端都具有较大的弹性,投资机会可能更为显著,新能源汽车行业在2022年仍然具有显著的投资机会。

  唐雷指出,四季度以来,“稳增长”相关板块,如地产、金融、建筑、建材等行业表现较强;以新能源汽车为代表的高景气成长板块,因投资者对基本面的担忧以及本身板块交易拥挤的状况叠加,遭遇持续调整。站在目前的位置,投资考虑两个重要问题:一是市场是否会延续弱势震荡格局,市场风格是否会持续不利于高景气成长板块;二是新能源汽车板块的景气如何?该板块是否还有投资机会。

  唐雷认为,在经历了长达半年以上的弱势震荡格局之后,A股市场有望进入上升通道。在整体上行过程中,2022年市场不会出现类似2021年极端分化的结构行情,“稳增长”板块和高成长板块都会上涨,而且从中期角度看,高景气成长板块在估值和盈利端都具有较大的弹性,投资机会可能更为显著。

  对于新能源汽车行业,唐雷认为,新能源汽车基本面无忧,高景气维持,新能源汽车行业在2022年仍然具有显著的投资机会。“我们通过对整车厂2022年动力电池采购订单、中游环节 2022年一季度排产情况、终端需求状况以及新兴产业发展规律多个角度分析之后,预测2022年新能源汽车销量增速仍然可能超过60%,超过市场目前的预期,新能源汽车高增长和高景气仍将维持。”

  唐雷表示,调整过后,新能源车板块的交易拥挤度已经回归到均值水平之下,估值回归到与增速匹配的合理水平,预期也在板块的调整中得到下修。借鉴历史经验,新能源汽车板块本轮的调整无论是在时间上还是空间上都已达到平均水平,新能源汽车行业在2022年仍然具有显著的投资机会。2022年一季度除了继续重点配置新能源汽车行业之外,也会重点关注风电、消费电子、军工等科技成长领域的投资机会。

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