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平安证券首予千味央厨推荐评级:兼具确定性与成长性的速冻面米制品B端龙头

计划资讯 计划资讯 3周前 (04-27) 39次浏览

小柚财经:平安证券首予千味央厨推荐评级:兼具确定性与成长性的速冻面米制品B端龙头

  平安证券04月26日发布研报称,首予千味央厨(001215.SZ,最新价:46.87元)推荐评级。评级理由主要包括:1)具备思念专业基因,深耕餐饮速冻面米市场;2)以场景为导向挖掘大单品空间,扩品类逻辑持续验证;3)大B驱动新品研发,强研发能力构筑护城河;4)直营为基石,灯塔效应助力客户拓展;5)加强经销渠道管理,扩大增长空间。风险提示:1)食品安全风险:公司生产的速冻食品生产、流通环节众多,若出现食品安全问题,可能会对公司声誉及业务经营产生重大不利影响。2)餐饮业复苏不及预期:疫情导致消费能力与消费需求下降,对餐饮行业造成较大冲击,餐饮行业复苏仍面临较多挑战,复苏节奏存在不确定性。3)大客户风险:公司大客户占比较高,其中百胜中国及其关联方占公司的营收比例超20%,大客户的经营风险间接影响公司对大客户的销售额。4)行业竞争加剧:随着餐饮供应链市场容量不断扩大,或有其他潜在竞争者进入本行业,存在市场竞争加剧的风险。5)原材料价格波动风险:公司生产所需的主要原材料为面粉、食用油等大宗农产品,原材料成本约占营业成本的75%,原材料价格波动或影响公司盈利能力。

  AI点评:千味央厨近一个月获得4份券商研报关注,买入2家,增持1家,平均目标价为48.6元,与最新价46.87元相比,高1.73元,目标均价涨幅3.69%。

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