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汽车行业点评:两会再提新能源汽车 释放了什么信号?

计划资讯 计划资讯 3个月前 (03-09) 29次浏览

小柚财经:汽车行业点评:两会再提新能源汽车 释放了什么信号?

  自2020 年我国提出“2030 碳达峰,2060 碳中和”目标后,“碳达峰、碳中和”在去年两会上被首次写进政府工作报告,今年的政府工作报告中对碳达峰、碳中和工作有了更明确的要求,国家鼓励在落实碳达峰过程中推动能源革命,这无疑将进一步刺激新能源汽车的发展,我国汽车产业将在百年未有之大变局中栉风沐雨、砥砺前行。我们坚定看好我国新能源汽车的发展,维持行业“推荐”评级。

  目标远大,砥砺前行。会议设定了今年5.5%的经济增长目标,财政赤字率2.8%左右。增长目标高于预期,赤字率低于去年。

  明确深化碳中和、碳达峰目标。推动能源革命,确保能源供应,立足资源禀赋,坚持先立后破、通盘谋划,推进能源低碳转型。加强煤炭清洁高效利用,有序减量替代,推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造。推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设,提升电网对可再生能源发电的消纳能力。推进绿色低碳技术研发和推广应用,建设绿色制造和服务体系,推进钢铁、有色、石化、化工、建材等行业节能降碳。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。

  推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变,完善减污降碳激励约束政策,加快形成绿色生产生活方式。

  新能源汽车消费仍值得期待。多渠道促进居民增收,完善收入分配制度,提升消费能力。推动线上线下消费深度融合,促进生活服务消费恢复,发展消费新业态新模式。继续支持新能源汽车消费,鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。

  零部件国产化或将加速。加强原材料、关键零部件等供给保障,实施龙头企业保链稳链工程,维护产业链供应链安全稳定。

  减税退税减轻企业负担。实施新的组合式税费支持政策。减税与退税并举,预计全年退税减税约2.5 万亿元,其中留抵退税约1.5 万亿元,退税资金全部直达企业。

  充电基础设施建设或将加速。围绕国家重大战略部署和“十四五”规划,适度超前开展基础设施投资。建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施,加快城市燃气管道等管网更新改造,完善防洪排涝设施,继续推进地下综合管廊建设。中央预算内投资安排6400 亿元。政府投资更多向民生项目倾斜,加大社会民生领域补短板力度。深化投资审批制度改革,做好用地、用能等要素保障,对国家重大项目要实行能耗单列。

  投资建议:短期外围波动加剧,不改国内新能源车长期景气,我国新能源汽车正处于快速渗透区间,消费接受度、产品丰富度都在迅速提升,当前正处于主动补库存周期开始阶段,新能源汽车需求不存在问题,困扰在于缺芯和大宗成本过高导致供给的供给短缺。整车方面,车企在智能电动化发展中必须坚持“以我为主”,兼收并蓄,掌控核心技术,产业链话语权较强,重点推荐销量表现优异或有爆款车潜力的比亚迪,长城汽车,广汽集团,吉利汽车等;零部件方面中长期看好具备成本、产品优势以及卡位智能化、电动化趋势的头部企业,重点推荐福耀玻璃(天幕玻璃、HUD),伯特利(线控制动、电动尾门),中鼎股份(空气悬架),星宇股份(LED 大灯),爱柯迪(轻量化),LSKJ(马达铁芯)等,推荐高压快充产业趋势受益标的欣锐科技(SiC 小三电)以及汽车传感化受益标的苏奥传感(MEMS 压力传感器)。

  风险提示:宏观经济波动、疫情反复、外围摩擦。

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