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港股年内最大IPO来了!天齐锂业通过上市聆讯

计划资讯 计划资讯 1周前 (06-20) 11次浏览

小柚财经:港股年内最大IPO来了!天齐锂业通过上市聆讯

  港交所官网19日晚披露,天齐锂业通过上市聆讯并更新了发行资料。有消息称,公司此次IPO募集资金在10亿至12亿美元,有望成为香港今年最大IPO.天齐锂业也将成为继赣锋锂业后又一家“A+H”两地上市的锂业公司。

  20日,天齐锂业高开低走,收市报117.82元,下跌1.01%,最新市值约1740亿元。

  回顾天齐锂业H股上市历程,可谓一波三折。早在2018年8月,天齐锂业就向港交所递交了发行上市的申请。2018年11月,公司收到中国证监会批复,核准其发行不超过3.28亿股境外上市外资股。后来,因相关批复失效,公司H股发行未能实施。

  2021年9月13日,天齐锂业重启港交所H股上市。

  2022年1月27日,天齐锂业收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》,并于2022年1月28日向港交所递交了本次发行上市的申请资料。

  6月2日,天齐锂业公告称,经中国证监会批复,核准公司发行不超过4.25亿股境外上市外资股。

  6月19日晚,据港交所官网披露文件显示,天齐锂业通过港交所上市聆讯。

  更新后的招股书显示,天齐锂业H股IPO募集资金主要投向三方面:一是偿还并购智利矿业化工(下称“SQM”)所欠贷款的未偿还债务及相关交易费用;二是为安居工厂一期建设拨资;三是补充营运资金。

  截至2022年6月10日,SQM债务的尚未偿还本金总额约11.3亿美元。

  2018年,天齐锂业对SQM 的股权进行“蛇吞象式”并购,经历多轮谈判后,天齐锂业举债35亿美元,以40.66亿美元收购SQM 23.77%的A类股份,加上原有的SQM 2.1%的B类股份,交易完成后,天齐锂业成为SQM第二大股东。

  连续数年,35亿美元的并购贷款带来了巨额的财务费用。2019年至2021年天齐锂业的财务费用中利息支出分别为20.45 亿、18.2亿以及14.68亿。而2019年和2020年天齐锂业净利润连续巨亏,分别是-59亿元和-18亿元,2021年凭借锂盐价格飙升“幸运”扭亏,盈利21亿元。

  在债务压力下,天齐锂业进行了配股、引入战略投资者、领式期权等融资操作。2019年2月11日、2019年7月1日,天齐锂业香港以其所持有的SQM的B类股为标的资产,与大摩签订了两份远期股票交易(即“领式期权”)合同,共收到融资款约1.59亿美元。

  2019年末,天齐锂业配股募集资金29.05亿元全部用于偿还收购SQM并购贷款的本金与利息。然而,配股、领式期权融资之后,天齐锂业并购贷款仍高达30.84亿美元。

  2019年至2020年,天齐锂业被审计机构出具非标准意见。2021年公司通过多途径化解债务,消除了非标事项。

  一是完成全资子公司增资扩股及引入澳洲战略投资者交易,收到澳大利亚投资人IGO支付的交易款项合计13.95亿美元。二是公司2021年经营状况好转,经营活动现金流持续改善,提前归还银团部分并购贷款和其他债务。三是2021年度获控股股东提供的财务资助4.52亿元。四是公司获得多家银行授信额度。五便是推进股权融资。

  如今,天齐锂业H股IPO获港交所通过。不到两个月,天齐锂业股价已从58元反弹至121元,距离历史高点不到20%,区间累计涨幅超过一倍。

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